Knowledge Base

So arbeiten Sie mit SingleCase: eine Anleitung

So fügen Sie einer bereits ausgestellten Rechnung eine Leistung hinzuEtwas hinzufügen? Kein Problem!

Wie weise ich die Mehrwertsteuer auf einer Rechnung in SingleCase aus, wenn ich Artikel mit und ohne Mehrwertsteuer habe?Eine fiktive Situation zur Veranschaulichung der Arbeit mit der Mehrwertsteuer auf Rechnungen

Wie füge ich einen Klienten und einen neuen Fall hinzu?

Wie füge ich einen Klienten, einen Fall hinzu?Hier finden Sie den gesamten Ablauf zur Erfassung eines neuen Klienten oder eines neuen Falls.

Wie bearbeite ich einen Klienten, einen Fall?Wenn ich Änderungen machen muss.

Wie lege ich den Zugriff von SingleCase-Benutzern auf Fälle fest?Damit die Mitarbeiter mit den Fällen arbeiten können.

Wie lösche ich einen Klienten oder einen Fall/ein Projekt?Zu viele ungenutzte Objekte im System? So lösen wir das.

Wie lösche ich einen Kunden (Klient) in SingleCase?So erfüllen Sie einen berechtigten Kundenanspruch (DSGVO)

Wie funktioniert die „Parteienübersicht“?Aufbewahrung von Informationen über Lieferanten oder externe Mitarbeiter

Liste für staatliche Behörden und GerichteWo finde ich sie denn?

Hinzufügen eines neuen FallsSo erstellen Sie einen ersten Fall, an dem Sie arbeiten können.

Wie arbeite ich mit Dokumenten?

Suche nach Dokumenten mit logischen OperatorenFinden Sie ihre Dokumente schneller

So arbeiten Sie mit DokumentversionenWie werden Dokumentversionen erstellt? Wie kann ich sie vergleichen? Wie füge ich einem Dokument eine Klient-Revision hinzu?

So verwenden Sie SingleCase Uploader zum Hochladen von Dokumenten (Dateien)Laden Sie einfach Dokumente oder ganze Ordner unter Ihrem Fall hoch

So erstellen Sie ein Dokument aus einer VorlageFangen Sie nicht bei Null an. Erleichtern Sie sich die Arbeit mit Vorlagen

So stellen Sie ein nicht gespeichertes Dokument wieder herDas Dokument enthält nicht Ihre letzten Änderungen

Wie melde und protokolliere ich Arbeit?

Arbeitsdatensatzoptionen im SingleCase-Berichtshandbuch

Automatische Eingabeaufforderung für ArbeitszeitnachweiseSingleCase kann Leistungen basierend auf Ihren aktuellen Aktivitäten anbieten.

Übersicht meiner LeistungenHier finde ich Liste von meinen aufgenommenen Aktivitäten

Bearbeiten einer Leistung mit einem KommentarEinen Kommentar zu einer Leistung hinzufügen und zurücksetzen

Stoppuhr – So aktivieren Sie sie und so funktioniert sieIn SingleCase können Sie die Zeit messen, die Sie für einzelne Fälle aufgewendet haben.

So arbeiten Sie mit Aufgaben, Fristen und Verhandlungen

Wie gebe ich Aufgaben ein?Wie gebe ich eine Aufgabe ein? Was kann ich eingeben?

So arbeitet man mit VerhandlunguenWie erstelle ich eine Verhandlung? Welche weiteren Optionen gibt es?

Wie gebe ich Fristen ein?Möchten Sie eine Frist hinzufügen? Welche weiteren Möglichkeiten gibt es?

Wie benachrichtigt mich das System über Aufgaben/Verhandlungen/Fristen?Setzen Sie die Notifikationen nach ihren Vorstellungen

Wie arbeitet man mit der Aufgabenübersicht für Manager?Damit Sie wissen wer was macht.

So geben Sie eine Aufgabe/eine Verhandlung/eine Frist einWegweiser für die Ereignisse

So arbeiten Sie mit Mail

Wie sende ich eine E-Mail an die Fall-E-Mail-Adresse?Die E-Mails niedlich organisieren

So entfernen Sie unerwünschte E-Mail-AnhängeErstellen Sie eine Blacklist mit Dateien, die von SingleCase ignoriert werden sollen

So stellen Sie Rechnungen Ihren Klienten

Neue RechnungsstellungWir haben die Rechnungsstellungsfunktion für Sie optimiert

Wie erstelle ich Kunden Rechnungen aus einer Schnellübersicht?Alle kostenpflichtige Leistungen schnell bearbeiten

Projekt-/FallabrechnungsoptionenWelche Art der Abrechnung ist die beste für meinen Fall?

Wie erstelle und verrechne ich eine Vorschussrechnung?Ausstellung einer Vorschussrechnung und weitere Folgeaktivitäten

Vorlagen für Rechnungsanhänge - Übersicht der MöglichkeitenWie sieht ein Stundenzettel/eine Arbeitszusammenfassung für einen Klienten aus?

Wie lade ich Bearbeiter zur Rechnungserstellung ein?Verteilen Sie die Rechnungserstellung auf mehrere Personen

Der Wert in der Leistung ändert sich unter „Zur Rechnungsstellung“Und was ist die Lösung dazu

So arbeiten Sie mit Reporting

Wie exportiere ich eine Leistungsübersicht?Damit ich die Leistungen außerhalb von SingleCase nutzen kann

Wie kann ich alle noch nicht in Rechnung gestellten Arbeiten einsehen?Was gehört noch bezahlt?

So arbeiten Sie mit Parametern im SingleCase-ReportingErläuterung wichtiger Parameter im Reporting