Projekt/Fall hinzufügen
Um einen neuen Fall hinzuzufügen, klicken Sie auf das (+)-Symbol neben „Meine Fälle“.
Alternativ können Sie über das Menü auf die Seite der Fälle gelangen. „Mein Name“ -> Übersicht -> Fälle.
Hier können Sie einen neuen Fall hinzufügen:
Geben Sie im ersten Schritt die Informationen zum Fall und dessen Namen ein. Anschließend können Sie im Feld nach einem bestehenden Klienten suchen oder einen neuen Klienten hinzufügen und weitere Details eingeben. Anschließend wählen Sie die Rechnungsinformationen aus.
Im zweiten Schritt geben Sie den verantwortlichen Manager/Anwalt und andere Benutzer ein, die an dem jeweiligen Fall arbeiten werden.
Im dritten Schritt können Sie eine bereits voreingestellte Fälle auswählen, die beim Anlegen eines Falls sofort die Erstellung vordefinierter Ordner sicherstellt.
Vorlagen können auf der Seite „Mein Name“ -> „Einstellungen“ -> „Fälle“ eingerichtet werden.
Neuen Klienten hinzufügen
Sie können beim Erstellen eines Falls einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Klient hinzufügen“ klicken oder über die Seite „Mein Name“ -> „Übersicht“ -> „Klienten“ gehen.
Als nächstes geben Sie die Klientendaten (z. B. Rechnungsdaten) ein. Im Feld „Vermittler“ können Sie den Benutzer eingeben, der den Kunden ins Büro/Unternehmen gebracht hat.
Im nächsten Schritt legen Sie den Standardtarif fest, den Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten. Sie wählen die Art der Abrechnung und anschließend weitere Abrechnungsdetails, wie z. B. den Stundensatz, entsprechend Ihrer Wahl aus.
Sie können jedem Klienten mehrere Fälle hinzufügen.