Es gibt fünf grundlegende Möglichkeiten, Dokumente, Ordner oder komplexe Dokumentstrukturen in SingleCase hochzuladen.
Drag & Drop von Ihrem Computer oder Ziehen eines Dokuments auf die Startseite eines bestimmten Falles. Diese Methode ist besonders beliebt, wenn Sie Dokumente schnell von Ihrem Computer in SingleCase hochladen möchten. Sie können einen bestimmten Ordner in dem Fall auswählen oder die Dokumente direkt in die Baumstruktur ziehen. Die beste Methode: Drag & Drop verarbeitet Dokumente und Ordner mit mehreren Ebenen. Es eignet sich für Dokumente auf Ihrem Desktop, im Explorer oder auf einem USB-Stick. Sollten Sie Hunderte von Dokumenten auf diese Weise hochladen, beachten Sie bitte, dass dies etwas dauern kann. Wir empfehlen Ihnen daher, Option 4 in Betracht zu ziehen.
Über die Cloud. Wenn Sie sich direkt in der SingleCase-Anwendung auf einem bestimmten Fall befinden, können Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Cloud“ verwenden. Ein Klick darauf öffnet ein Fenster mit einer Auswahl der auf Ihrem Computer gespeicherten Dokumente. Ideal für: Eignet sich zum Hochladen einzelner Dokumente oder Dokumentengruppen, kann aber keine ganzen Ordner verarbeiten.
Über den SingleCase Uploader. Beim Öffnen des ersten Dokuments wird ein Ordner mit diesem Namen auf Ihrem Desktop erstellt (falls Sie ihn nicht finden können, wenden Sie sich an unseren Kundensupport oder Ihren IT-Helpdesk). Der Ordner spiegelt die aktuelle Struktur Ihrer Kunden und Dateien in SingleCase originalgetreu wider. Für jeden Fall wird auf Ihrem Computer ein leeres Fach erstellt. Ziehen Sie Dokumente, Ordner und komplexe Dokumentstrukturen einfach in dieses Fach, und sie werden in SingleCase an der richtigen Stelle abgelegt. Ideal für: Wenn Sie Dokumente gleichzeitig in mehrere Dateien hochladen möchten. Bei instabiler Internetverbindung mit gelegentlichen Ausfällen.
Aus E-Mails per Drag & Drop. Sie können eine E-Mail per Drag & Drop in die Fall „Mail“ ziehen. Die E-Mail wird dann mit ihren Anhängen dort gespeichert. Die Anhänge werden außerdem im Ordner für Dokumente aus E-Mails gespeichert, der sich im Dokumentenspeicher jeder Ablage befindet. So müssen Sie Anhänge nicht manuell per Drag & Drop verschieben.
Verwenden Sie SingleCase, um E-Mails mit Ihrem Outlook zu synchronisieren. Wenn Sie Outlook und SingleCase gemäß dieser Anleitung verbinden, wird die aktuelle Struktur Ihrer Klienten und Fällen in Ihrem Outlook angezeigt. Kopieren oder verschieben Sie die E-Mail dann einfach in Outlook in die entsprechende Schublade, und sie landet an der richtigen Stelle in SingleCase.