Il existe 5 méthodes principales pour télécharger un document, un dossier ou une structure complexe de documents dans SingleCase.
1. Glisser-déposer depuis votre ordinateur
Vous pouvez glisser et déposer un document directement sur la page d'accueil d'un Mandat spécifique. Cette méthode est la plus populaire parmi les utilisateurs pour transférer rapidement des documents de votre ordinateur vers SingleCase. Vous pouvez choisir un dossier spécifique dans le Mandat ou les "déposer" directement dans la structure globale de l'arborescence.
Idéal pour :
Le glisser-déposer peut gérer des documents et des dossiers avec plusieurs niveaux.
Pratique pour des documents présents sur votre bureau, dans l'explorateur ou sur une clé USB.
Si vous souhaitez télécharger des centaines de documents de cette manière, notez que cela peut prendre du temps. Dans ce cas, nous recommandons d'utiliser la méthode n°4.
2. Utiliser l'icône Cloud
Si vous êtes directement dans SingleCase sur un Mandat particulier, vous pouvez utiliser le bouton Cloud situé en haut. Lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre avec une sélection des documents stockés sur votre ordinateur.
Idéal pour :
Télécharger des documents individuels ou des groupes de documents.
Cette méthode ne peut cependant pas gérer des dossiers entiers.
3. Via SingleCase Uploader
Un dossier portant ce nom a été créé sur ll’écran de votre ordinateur lors de l'ouverture de votre premier document (si vous ne le trouvez pas, contactez notre support client ou votre service informatique). Ce dossier reflète fidèlement la structure actuelle des Clients et des Mandats que vous avez dans SingleCase.
Il crée un tiroir vide sur votre ordinateur pour chaque Mandat. Vous pouvez alors simplement glisser et déposer des documents, des dossiers ou des structures complexes de documents dans ce tiroir, et ils seront transférés dans SingleCase au bon endroit.
Idéal pour :
Télécharger des documents dans plusieurs dossiers simultanément.
Si vous avez une connexion internet instable qui se déconnecte occasionnellement – le Uploader peut gérer cela.
4. Depuis un e-mail en utilisant le glisser-déposer
Vous pouvez glisser-déposer un e-mail dans le Courrier d’un Mandat. L’e-mail sera alors enregistré avec ses pièces jointes, qui seront également sauvegardées dans le Dossier Documents associé à chaque Mandat. Vous n’aurez donc pas besoin de transférer manuellement les pièces jointes.
5. Depuis votre e-mail en synchronisant SingleCase avec Outlook
Si vous liez Outlook à SingleCase, la structure actuelle de vos Clients et Mandats sera reflétée dans Outlook. Ensuite, il vous suffit de copier ou de déplacer l'e-mail dans le tiroir approprié dans Outlook, et il sera transféré au bon endroit dans SingleCase.