Obecně o reportech na míru
SingleCase není jen nástroj pro zadávání výkazů, přípravu fakturace či správu dokumentů, ale je i nástrojem, který vám umožňuje získat přehled o tom, co se ve vaší firmě, týmu či spisech skutečně děje. Naším cílem je, aby každý uživatel mohl rychle a přehledně vidět data, která jsou pro něj relevantní, a získal tak možnost lépe řídit své spisy, rozhodovat se na základě faktů a šetřit čas.
Standardní generické reporty poskytují základní přehledy – například o práci jednotlivých uživatelů, vývoji spisů nebo o vlastní práci. Tyto reporty jsou okamžitě dostupné všem uživatelům s příslušnou rolí a umožňují rychlou orientaci ve výkonnosti a aktivitách.
Custom reporty posouvají možnosti dál. Umožňují vám:
sledovat přesně ta data, která jsou pro váš tým či firmu nejdůležitější,
kombinovat informace z různých zdrojů podle vlastních potřeb,
definovat období pro které se report stáhne,
možnost dále s reportem pracovat v excelu, například pomocí kontingenčnćh tabulek nebo jiných kalkulací,
poskytnout přístup reportu pouze vybraným rolím, čímž zachováváte přehlednost a bezpečnost informací.
V systému nabízíme zdarma předdefinované reporty. Za poplatek můžeme vytvořit report na míru vašim potřebám. Celý systém reportů je navržen tak, aby byl flexibilní, přehledný a snadno ovladatelný.
Jak stáhnout report?
Pokud má uživatel přístup alespoň k jednomu reportu, pod řádkem Reporting se zobrazí nový řádek Reporty na míru. Po najetí myší na tuto položku se otevře menu s dostupnými reporty. Stačí kliknout na požadovaný report.
Otevře se okno, kde je nutné vybrat časové období, za které se má report počítat. Období lze zadat ručně, nebo po kliknutí na tři tečky vybrat z přednastavených možností.
Poté jen stačí kliknout na “Generovat report” a daný report se stáhne jako Excel do počítače.
Pozn: Po uložení reportu je nutné, aby uživatel refreshoval stránku, aby se nový nebo upravený report zobrazil.
Popis reportů
Obecně ke všem reportům
Obecně se data v reportu berou dle DUZP (některé custom reporty jsou pak dle data vzniku výkazu atd)
Směnný kurz se bere dle DUZP, který byl platný z centrální banky
Dobropisy - zobrazí se v opačné hodnotě
Rychlé faktury - zobrazí se bez hodin
Manažerský přehled po uživatelích
Klient
Klient, na kterem se v danem obdobi pracovalo
Spis
Spis na klientovi, na kterem se v danem obdobi pracovalo
Vykázané interní hodiny
Pokud je spis interni, tak se jedna o vykazane hodiny na danem spisu
Vykázané klientské hodiny
Pokud spis není externí, tak se jedna o vykazane hodiny na danem spisu
Odepsáno
Kolik hodin bylo zahozeno na daném spisu
Vstoupilo do fakturace
Kolik vykázaných hodin bylo přesunuto do Přípravy fakturace
Vyfakturované hodiny
Kolik hodin z daného spisu bylo v daném období vyfakturováno
Vyfakturovaná částka
Jaká částka byla vyfakturována na daném spisu
Reálná hod. Sazba
Pokud máme nějaké vyfakturované hodiny (tj. Nejedná se o rychlou fakturu), tak vyfakturovanou částku vydělíme vyfakturovanými hodinami a z toho plyne reálná hodinová sazba
Dosud nefakturováno hodin
Kolik vykázaných hodin zatím nevstoupilo do fakturace
Dosud nefakturováno částka
Hodnota hodin čekajících na fakturaci
Výčet rolí, které se vážou k danému spisu
Manažerský přehled po spisech
Jméno
Jméno uživatele
Role
Jeho role v systému
Úvazek
Kolik % má uvazek
Pracovní fond
V daném období, kolik je to při jeho/jejím úvazku hodin
Vykázané interní hodiny
Kolik v daném období vykázal hodin na interních spisech
Vykázané klientské hodiny
Kolik v daném období vykázal hodin na klientských spisech
Odepsáno
Kolik hodin bylo zahozeno na daném spisu
Vstoupilo do fakturace
Kolik vykázaných hodin bylo přesunuto do Přípravy fakturace
Vyfakturované hodiny
Kolik hodin z daného spisu bylo v daném období vyfakturováno
Vyfakturovaná částka
Jaká částka byla vyfakturována na daném spisu
Reálná hod. Sazba
Pokud máme nějaké vyfakturované hodiny (tj. Nejedná se o rychlou fakturu), tak vyfakturovanou částku vydělíme vyfakturovanými hodinami a z toho plyne realná hodinová sazba
Dosud nefakturováno hodin
Kolik vykázaných hodin zatím nevstoupilo do fakturace
Dosud nefakturováno částka
Hodnota hodin čekajících na fakturaci
Report mé práce
Filtrováno pouze na daného uživatele
Zaměření na uživatele a počet jeho hodin v jednotlivých stavech
Klient
Seznam klientů, na kterých daný uživatel pracoval v daném období
Spis
Seznam spisů, na kterých daný uživatel pracoval v daném období
Vykázané interní hodiny
Kolik v daném období vykázal hodin na interních spisech
Vykázané klientské hodiny
Kolik v daném období vykázal hodin na klientských spisech
Odepsáno
Kolik hodin bylo zahozeno na daném spisu
Vstoupilo do fakturace
Kolik vykázaných hodin bylo přesunuto do Přípravy fakturace
Vyfakturované hodiny
Kolik hodin z daného spisu bylo v danem obdobi vyfakturováno
Dosud nefakturováno hodin
Kolik vykázaných hodin zatím nevstoupilo do fakturace
Výčet rolí, které se vážou k danému spisu
Jak v SingleCase nastavím tyto reporty?
V Nastavení (sekce Integrace → Seznam reportů) klikněte na tlačítko Přidat.
Vyplňte název reportu, vyberte role, které budou mít k reportu přístup, a nakonec vložte URL adresu reportu, kterou jste od nás obdrželi.
Jméno reportu
Zadejte libovolné jméno do 50 znaků. Toto jméno se zobrazí v názvu staženého reportu. Reporty se řadí podle abecedy.
Role s přístupem
Vyberte role z těch, které máte v SingleCase nastavené. Report musí mít přiřazenou alespoň jednu roli. Pokud uživatel nemá přiřazen žádný report, sekce Reporty na míru se mu nezobrazí.
URL reportu
URL se skládá ze dvou částí. Nejprve zkopírujte Vaši doménu, např. https://saguinus.singlecase.app/.
Poté přidejte URL konkrétního reportu, např. /csapi/custom/generic/export_project_stats.
Obě části spojte a vložte do pole URL reportu:
Uložení
Klikněte na Uložit. Report je nyní vložený.
Správa reportů
Všechny vložené reporty se zobrazují v tabulce. Zde můžete kliknutím na ikonu upravit report nebo ho smazat.
Jaké reporty nabízíme?
K dispozici máme generické reporty:
Manažerský přehled po spisech
/csapi/custom/generic/export_project_stats
Manažerský přehled po uživatelích
/csapi/custom/generic/export_user_stats
Report mé práce
/csapi/custom/generic/export_project_self
Pokud máte specifickou představu, jak reporty rozšířit (např. o zisk nebo odměny) nebo byste chtěli vytvořit vlastní report, napište prosím na náš support.
Příprava custom reportů je placená. Obvykle trvá několik dní a hotový report dokážeme dodat během 2–3 týdnů od potvrzení objednávky.
Jak upravit či vymazat vložený report?
Pro úpravu reportu:
V Nastavení (sekce Integrace → Seznam reportů) klikněte v řádku daného reportu na ikonu tužky. Otevře se okno Upravit report, kde můžete provést potřebné změny. Nakonec klikněte na Uložit.
Pro vymazání reportu:
V Seznamu reportů klikněte ve sloupci Akce na ikonu koše. Report se odstraní a uživatelům se již nebude zobrazovat.