Benutzerdefinierte Felder sind Ihre eigenen Felder, mit denen Sie die Möglichkeiten zur Erfassung zusätzlicher Informationen für Klienten, Kontakte, Projekte/Fälle und Benutzer erweitern können.
Benutzerdefinierte Felder können verschiedene Typen haben, z. B. Text, Auswahl, Datum oder zum Hochladen von Dateien (Anhänge hinzufügen).
Benutzerdefinierte Felder finden Sie unter "Mein Name" -> "Einstellungen", im Reiter "Benutzerdefinierte Felder" festgelegt. Benutzerdefinierte Felder werden über die Schaltfläche "+Hinzufügen" erstellt.
Geben Sie hier den Namen und den Subjekt (Klient, Kontakt, Projekt/Fall oder Benutzer) ein. Das optionale Feld wird angezeigt.
Für den Typ können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
Einzeiliges Textfeld (freies Feld für einzeiligen Text)
Mehrzeiliges Textfeld (freies Feld für mehrzeiligen Text)
Dropdown-Liste (Erstellen einer eigenen Liste zum Ausfüllen des Feldes möglich)
Dropdown-Liste – Mehrfachauswahl (Feld mit der Möglichkeit einer benutzerdefinierten Liste und der Auswahl mehrerer Elemente)
Ja/Nein-Auswahl (Ja/Nein-Auswahl)
Datum (Feld zur Datumsauswahl)
Datei-Upload (Feld mit der Möglichkeit, eigene Dateien als Anhang hinzuzufügen)
Monat und Jahr
Betrag
Wenn Sie den Betreff "Projekt/Fall" auswählen, können Sie zusätzlich "Zulässige Falltypen" auswählen, für die dieses Feld angezeigt wird. Wenn Sie es nicht auswählen, wird es für alle "Projekte/Fälle" angezeigt.
Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.